Die Bekehrung des Saulus, ein Fresko in der Vatikanstadt, wurde zwischen 1542-1545 gemalt und ist in seinem Stil manieristischer als viele von Michelangelos früheren Werken. Es markiert eine Entwicklung sowohl in seinem persönlichen Stil als auch in seiner Farbgebung. Es zeigt die biblische Geschichte der Bekehrung des brutalen und grausamen Saulus von Tarsus in den Apostel Paulus. In der biblischen Erzählung ist Saul ein eifriger Jäger und unerbittlicher Christenverfolger und auf dem Weg nach Damaskus, um weitere zu verhaften, als er von einem blendenden Lichtstrahl getroffen und von Gott aus dem Himmel konfrontiert wird, der ihn fragt, warum er ihn verfolgt . Entsprechend beeindruckt von dieser Intervention wird der hebräische Saul zum lateinischen Paulus. Eine berühmte Geschichte, der Ausdruck "Damaszener Bekehrung", wird bis heute verwendet, um jeden zu beschreiben, der eine grundlegende Änderung seiner Einstellung erlebt hat. Das Fresko zeigt Michelangelo auf dem Höhepunkt seiner Kräfte und experimentiert damit, seinen Stil voranzutreiben. Die Handlung beschreibt eine anmutige Linie, die von links oben verläuft, wo das Gesicht einer Gottesfigur umgeben von einer Engelschar auftaucht, hinunter durch die Mitte des Gemäldes zu dem vom Pferd geworfenen Saulus, der verständlicherweise erschrocken ist diese Wendung der Ereignisse. In der mittelalterlichen Kunst war das Ablegen von jemandem oft ein Zeichen für den Verlust des Stolzes, und so ist es in diesem Fall, dass der stolze Saulus vor Gott niedergeschlagen wurde. Die Szene ist voller Aktivität, das Fresko ist eines der geschäftigeren Werke Michelangelos, die Menschenmassen erinnern an die dicht gedrängten Gruppen von "Die Sintflut". Es gibt zwei Hauptgruppierungen; die Scharen erdgebundener Menschen, die den niedergeschlagenen Saul umgeben, spiegeln die Engelschar um Gott wider. Die Figuren sind leicht übertrieben, dieses Gemälde nimmt die späteren, eher manieristischen Gemälde von El Greco und Pontormo vorweg; Für einen Maler, der für seine anatomische Präzision bekannt ist, sagt dieser Manierismus viel aus: Michelangelo zeichnet eine so bemerkenswerte Geschichte, dass er zu implizieren scheint, dass Standarddarstellungen der menschlichen Form der Seltsamkeit der Situation nicht gerecht werden. Die Verwendung von Farben ist außergewöhnlich, es gibt eine klare Abgrenzung zwischen dem Blau des Himmels und dem Grün der Erde. Michelangelo verwendet Farbe, um den Unterschied zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen hervorzuheben, doch die beiden werden durch das intensive Gelb des Lichtpulses verbunden, der auf Saul niederregnet. Die Intensität und Lebendigkeit dieser Farbtöne ist für die damalige Zeit etwas wegweisend und verleiht der Idee, dass Michelangelo dieses Fresko benutzte, um die Grenzen seines Stils und seiner Fähigkeiten zu überschreiten, weiteres Gewicht. Die Arbeit wird aus diesem Grund tatsächlich viele an die Arbeit von Peter Paul Rubens erinnern . Mit Saulus Bekehrung festigte Michelangelo seinen Ruf als Innovator und unterstrich gleichzeitig seine Fähigkeiten als Meister der Malerei; die präzision der pinselarbeit gibt ihm freiheit bei form und farbe. Dies ist das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kräfte. Die Bekehrung des Saulus ist ein Fresko, das manchmal als Bekehrung des Heiligen Paulus bezeichnet wird. Dieses atemberaubende Fresko befindet sich jetzt in der Cappella Paolina, dem Vatikanpalast in der Vatikanstadt. Dieses Gemälde führte Michelangelo in eine neue Richtung mit einem eher manieristischen Ansatz und unterstreicht seinen ständigen Wunsch, neue Techniken auszuprobieren. Dieser kühne Ansatz fand jedoch zu dieser Zeit leider keine ausreichende Unterstützung von Akademikern und ließ dieses Gemälde als unter dem Standard vieler seiner früheren Arbeiten betrachtet werden. Kunstexperten der letzten Jahrhunderte haben diesem Gemälde und dem späteren Werk Michelangelos im Allgemeinen einen viel größeren Respekt entgegengebracht, wobei die manieristische Kunst heute ganz anders gesehen wird als zu ihrer ersten Erscheinung in der Kunstwelt.